ZOA Teamarbeit & Aufgabenmanagement ist eine leistungsstarke Funktion, um Ihre Kundenprojekte zu verwalten und den Überblick über offene Aufgaben in Ihrem Team und bei Ihren Kunden zu behalten. Auf Ihrem Partner-Dashboard finden Sie das Aufgabenmanagement-Modul. Das Modul hat vier Registerkarten.
Meine Aufgaben listet alle Aufgaben auf, die Ihnen innerhalb Ihres Partnerkontos zugewiesen sind (z. B. innerhalb Ihrer Kanzleien). Sie können diese Liste als partnerinterne Aufgaben verstehen.
Teamaufgaben zeigt die Anzahl der offenen Aufgaben pro Teammitglied an. Bitte beachten Sie, dass private Aufgaben hier nicht enthalten sind und dass mehrere Teammitglieder derselben Aufgabe zugewiesen sein können.
Meine Klientenaufgaben listet alle Klienten auf und zeigt, wo Sie als Partner einer Aufgabe zugewiesen sind. Im folgenden Beispiel sind Partnernutzer fünf offenen Aufgaben in vier verschiedenen Mandanten zugewiesen.
Alle Klientenaufgaben bietet Ihnen eine noch detailliertere Übersicht über unsere Klientenaufgaben, da sie anzeigt, welches Teammitglied einer Aufgabe für welchen Kunden zugewiesen ist. Der Screenshot unten zeigt zum Beispiel, dass Hanna Maier einer Aufgabe für den Kunden "Bergbahnen AG" zugeordnet ist und dass diese Aufgabe bereits überfällig ist.
